BÖTTGES-PAPENDORF-WEILER · Steuerberater Wirtschaftsprüfer · Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leistungsangebot Vermögensplanung

Sie haben Fragen zu Ihrer Vermögens- und Finanzlage? Wählen Sie aus folgenden Leistungen und wir finden gemeinsam mit Ihnen Antworten und Lösungswege:

Bestandsaufnahme

  •   Bestandsaufnahme und Ordnung Ihrer Einkommensquellen und Vermögensbestandteile nach dem von uns
      entwickelten VIS-Dokumentationssystem
  •   Erstellung eines Vermögensstatus aller aktuellen Vermögenswerte
  •   Finanzstatus mit Zins- und Tilgungsplänen und gewährten Sicherheiten
  •   Zusammenstellung Ihres persönlichen Vorsorgeordners

Analyse

  •   Analyse einzelner Anlagebereiche (z.B. Immobilienplanung)
  •   Steuervorschau
  •   Fortschreibung der Istwerte für die Langfristplanung (z.B. Ruhestand, Unternehmensverkauf)
  •   Vermögensstruktur- und Risikoanalyse
  •   Liquiditätsvorschau
  •   Wertgutachten (Immobilien, Unternehmenswerte für steuerliche Zwecke)

Planung und Gestaltung

  •   Optimierung der Laufzeiten für Ihre Anlagen und Kredite
  •   Optimierung von Einkommen- und Erbschaftsteuer
  •   Steueroptimierung von Einzelanlagen
  •   Feststellung von Reserven und Anlagespielräumen
  •   Abstimmung Ihrer Finanzplanung mit Ihren persönlichen Zielen
  •   Teilnahme an Bankgesprächen und Gesprächen mit Ihren Anlageberatern
  •   Aufbereitung Ihrer aussagefähigen Unterlagen für Finanzierungs- und Anlagegespräche
  •   Entscheidungshilfe bei der Vermögenssicherung in unvorhergesehenen Situationen
  •   Individuelle Analyse von Anlageprodukten
  •   Renditeberechnungen und -vergleich
  •   Vorschläge und Beratung bei steueroptimierenden Anlagen
  •   Erstellung kompletter Finanzgutachten
  •   Steuerliche Mitwirkung bei Ihrer privaten Finanzplanung durch Ihre Bank

Laufende Beratung und Betreuung

  •   Regelmäßige Informationsbriefe zu aktuellen Steuerfragen
  •   Laufende Betreuung und Beratung zu Ihren Finanzunterlagen
  •   Zugriff auf unsere Merkblätter und Rundschreiben im Internet mit Kennwort


Interessiert? 
Dann vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin in Ihrer bpw Niederlassung und lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot machen!